澳门金沙网上娱乐:掘金万亿生鲜B2B,哪类企业能胜出?

2019-03-02 16:43:12

中国生鲜市场规模庞大,但基础设施落后、供应链冗长,带来了成本高、效率低、损耗大等问题。

随着国内物流体系不断完善以及技术进步,生鲜市场的革新也从TOC端走向TOB端,发展迅猛、百花齐放。

参照美国生鲜B2B龙头Sysco的发展,结合国内情况,目前中国上游农场和下游餐厅、农贸市场分散的客观情况是制约生鲜B2B发展的重要因素,短期内可能还难以出现大的B2B龙头。

长期来看,生鲜B2B的发展或将倒逼上游集中度提升,而下游客户集中度的提升也将成为大趋势,潜力巨大。

生鲜供应链价值显现,看好生鲜壁垒高超市企业。生鲜超市一方面能够抵御线上冲击,另一方面在经济下行时期也具有较强的需求刚性,生鲜供应链价值逐渐显现;新零售逐步演进,助力线下零售供应链和前台消费者体验两端效率提升。

国内生鲜市场巨大环节冗长,B2B需求强劲

(一)生鲜市场规模巨大,农贸市场为主要渠道

我国人口众多,生鲜需求量大,市场规模稳步增长,根据国家统计局的数据,国内亿元以上交易市场农产品交易规模已经超3万亿。

考虑到国内农产品很多流通环节是发生在中小交易市场的,所以国内农产品总体交易规模一定远高于3万亿,根据前瞻产业研究院的预测,2018年农产品市场交易额将达10万亿。在国内,农贸市场是生鲜采购的主要渠道,占生鲜总体规模的73%。

(二)全国大型农贸市场数量逐渐减少,生鲜超市交易规模稳步增长

近年随着“农改超”政策推进,全国交易额亿元以上农贸市场数量逐渐减少,但是体量依然庞大,2017年有937个,营业面积达4千万平方米。另一方面,生鲜超市行业规模稳步增长,2016年规模达1.3万亿,增速11.1%。

(三)到店、外卖共同推动餐饮行业稳定增长

全国餐饮收入稳步增长,市场集中度低。2017年,全国餐饮收入达4万亿,同比增长11%,服务网点达465.4万户,涉及门店超800万个,根据艾瑞咨询的数据,预计2020年我国餐饮收入将达5万亿。

我国餐饮市场集中度低,中小企业餐厅占比高,竞争激烈。我国餐饮百强企业营收在全国餐饮收入占比长期低于8%,而美国在30%左右。

(四)全国餐饮门店数量达566.6万家,以中式餐厅居多

2016年全国餐饮门店数提升至602.1万家后,由于外卖的发展,2017年餐饮门店数降低至566.6万家。其中,中式快餐与中式正餐合计占比78%,火锅占比5%,西式正餐与西式快餐合计占比3%。

国内上下游集中度低,供应链冗长、基础设施不足国内生鲜产业链从上中下游来看都与国外有着一定差距:

上游:耕地破碎化,农产品标准程度低、利润低

我国农业上游存在耕地分散化、碎片化问题,不便于下游集中采购。生鲜产品受生产环境等影响,不易标准化,加之国内小农经济的特点,农产品整体集群效应弱,实现标准化尚需大量精力。

另一方面,未加工的初级生鲜产品利润低,需参考国外严控成本或形成品牌效应,提高其附加价值。

中游:供应链冗长,加价多;冷链基础设施不完善,生鲜损耗高

国内传统生鲜供应链从农户生产到食材供应商、加工商,然后再经历多层经销商到达销地批发市场,不仅提高了生鲜的损耗率,也使得最终生鲜加价甚多。

而国外生鲜供应链更简洁,供应商从大中型农场或个体农户直采后负责分拣、预处理直接交与终端客户。

由于冷链设施不足,国内生鲜产品流通效率低下、损耗严重,损耗率达8%-15%,而发达国家平均仅为5%;而果蔬的保鲜率仅为35%,发达国家平均为90%。

2017年我国农产品物流总额达到4万亿元,但冷链物流运输占比仍然较小,国内冷链物流还有较大的发展空间。

下游:销售渠道分散化,中小餐厅通过农贸市场采购成本高

国内生鲜销售渠道中农贸市场占73%,而超市渠道渗透率仅为22%,相比与发达国家70%以上的水平,仍有较大差距。

农贸市场具有个人摊主分散经营的特点,集中度低,而中小餐厅为了保证食材新鲜、降低库存,往往选择到附近的农贸市场采购,但是价格较高、食材品质也不甚稳定。

国内生鲜变革从toC端走向toB

(一)行业发展历程:生鲜链条从C到B的互联网化

在我国生鲜行业的互联网化历程中,C端目前发展更成熟,倒逼B端供应链效率提升。对于消费者而言,农产品有食材需求和熟食需求两种。

在我国,生鲜产业链的互联网化是以满足C端需求为初衷的。目前C端互联网化已渐成熟,饿了么、美团外卖满足熟食需求,每日优鲜、京东到家满足食材需求,C端互联网化日渐成熟的同时倒逼供应链往效率还有较大改进空间的B端走,出现了美菜、链农等餐饮食材B2B电商。

我国生鲜互联网化以服务C端开始,B端百花齐放,目前初现领先者。

1.2005-2011年,探索期。

2005年为消费者提供生鲜的易果生鲜成立,2011年为大型主体提供生鲜交易信息服务的农产品批发平台一亩田成立,农产品初步互联网化。

2.2011-2016年,市场启动期

2013年C端生鲜就开始大量涌现并获得融资,天猫等综合性电商平台也开始布局。

但是经过野蛮生长后,2016年腾讯阿里开始投资收购,行业整合。B端生鲜的创业热潮自2014年开始,服务对象多样化,包括餐厅、酒店、超市等。餐饮端发展较好,2016年美菜网、宋小菜获得上亿美元融资。

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